Hlavní činností jsou služby v oblasti investičního poradenství a zprostředkování. Vedle jádrových investičních služeb pomohu, poradím a zprostředkuji svým klientům pojištění či hypoteční úvěry. Nejsem zaměstnancem ani zprostředkovatelem jedné konkrétní finační společnosti a mohu tak vybírat z celé škály tržních nabídek.

1) INVESTICE A SPOŘENÍ

Na základě osobních cílů a přání klientů navrhuji přímo na míru jednotlivé možnosti spoření a investování. Nejčastěji poskytuji servis v oblasti efektivního zajištění se na stáří a zhodnocení úspor klientů. Vytvářím návrhy jak dílčích konkrétních, tak i kompletních osobních portfolií. Zohledňuji nejen potenciál, ale také všechna rizika spojena s danou ivnesticí. Velmi zásadní inforamcí je pro mě časový horizont investice. Důležitý je rovněž rizikový profil klienta a požadovaná míra zhodnocení. Zaměřuji se především na následující oblasti:

• Jednorázové a pravidelné investice (od krátkodobých až po dlouhodobá dílčí portfolia s konkrétním cílem)
• Návrhy kompletních osobních portfolií (od běžné likvidní rezervy na spořícím účtu až po budování rezervy na své stáří a výplatu soukromé renty)
• Penzijní poradenství a efektivní využítí dostupných produktů
• Spoření/Investování dětem do dospělého života, na studia, ...

2) FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO BYDLENÍ

Pomohu vám najít a zprostředkovat nejvýhodnější způsob financování vašeho vlastního bydlení (výstavba, koupě, rekonstrukce). Díky politice centráních bankéřů se hypoteční úvěry pohybují na historicky nejatraktivnějších sazbách, které dříve či později znovu začnou růst. Usnadním vám čas a práci s obíháním jedlotlivých finančních domů a zařídím vám aktuálně nejvýhodnější tržní nabídku. Pokud budete s návrhem souhlasit, pomohu vám rovněž s administrativou a finálním sepsáním všech potřebných dokumentů.   

3) ZABEZPEČENÍ PŘÍJMŮ

Pojištění nepatří mezi hlavní obory mého zájmu, přesto jsem si dobře vědom rizik, které všichni denně podstupujeme. V investicích snižuji riziko zejména výběrem a diverzifikací kvalitních investičních nástrojů. Riziko z dopadů případného náhlého zdravotního či majetkového problému lze snižít jednoduše pojištěním se proti němu. Na druhé straně být pojištěn téměř na vše není rozhodně nákladově efektivní a lze se proti některým neočekávaným událostem zajistit i jinými a levnějšími způsoby. Hlavním cílem je pomoci ochránit klienty před následky nepříznivých životních situací.